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Anfangen ist das Schwerste daran, sich hinzusetzen und das vergangene Jahr aufzurollen und vor allem Belege zu suchen. Aber es hilft ja nichts, es muss gemacht werden!
Wichtig ist bei diesem Workflow, wirklich schrittweise vorzugehen, also die einzelnen Arbeitsschritte zu patchen.
❌ Achtung! Bitte fange mit dem laufenden Buchhaltung-Workflow nicht erst dann an, wenn du die Altlasten bearbeitet hast, das muss parallel erfolgen, sonst schiebst du quasi eine „Welle“ vor dir her.
🔔 Sollte es so sein, dass du mehrere Jahre nacharbeiten musst, dann schließe bitte immer ein Jahr ab, bevor du das nächste angreifst. Du hast sonst nicht das Gefühl, mit irgendetwas „fertig“ zu sein.
- Alles Belege, die schon da sind, nach Monaten 1-12 auf 12 Stapel sortieren.
- Innerhalb jedes Monats-Stapels nach Datum sortieren und gleichzeitig Betrag und Datum mit Leuchtstift markieren (oder auch hintereinander).
- Worüber zahlst du? (Visa, Paypal, Überweisung, Bar, etc.) innerhalb jedes Stapels nach diesen Quellen sortieren (längs und quer legen). Bei mir wären das nur Visa und Konto.
- Auszüge der verschiedenen Quellen ausdrucken und auf die Monats-Stapel legen.
- Monats-Stapel jeweils zur Hand nehmen und jetzt die Belege zu den Auszügen sortieren, auf den Auszügen abhaken, wenn der Beleg vorhanden ist.
- 👉 Dadurch siehst du erst die Lücken!
- Nicht stundenlang Belege suchen, wenn’s um $ 9,90 geht, vor allem bei der Suche nach Barbelegen.
- Dann in die EAR oder das Buchungs-Tool eintragen.
- Fertig! 🥳
In dem folgenden Live-Video hatte ich schon einmal gezeigt, wie du deine Altlasten angehen kannst:
- 00:00 Was sind Altlasten?
- 00:41 Deine Arbeitsvorbereitung
- 02:08 Die Schuhschachtel
- 04:00 Jetzt geht’s ans Sortieren – 1. Runde
- 05:12 Sortieren, die 2. Runde
- 06:33 Lücken füllen
- 08:42 Der Abschluss
